O vampiro Ferraz (Juan Alba) foge voando pela mata, depois de tentar matar Nati (Maytê Piragibe). Surpresa, Nati desconfia que o homem era o seu superior e volta para Miguel (Jonathan Haangensen), que está muito ferido.
A vampira do bem desiste da perseguição e os agentes chegam em socorro. Nati diz que precisa de um plano para desmascarar Ferraz e conta a a sua desconfiança de ter sido atraída para uma emboscada planejada pelo delegado.
Miguel pergunta onde Ferraz estava quando tentaram matá-lo e Nati nota que os sapatos do agente estão sujos de terra. Ferraz tenta disfarçar, mas vê sangue no curativo de Miguel e transforma-se em vampiro.
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