Nati, Beto, Hiromi, Cláudia, Aline e Garcia pousam de helicóptero perto de uma favela no Rio de Janeiro. Ferraz recebe os agentes e avisa que recebeu a denúncia de que existem lobisomens infiltrados na favela. Os agentes se dividem em duplas e sobem o morro. Beto e Nati andam pelos becos da favela a procura dos lobisomens.Miltinho toca gaita e anda pelas ruas da favela com os pais. Ferraz e Garcia vêm em direção a eles e apontam suas armas para a família. Ferraz acusa os pais de Miltinho de serem lobisomens e diz que eles deviam estar trabalhando. Miltinho defende os pais e Ferraz aponta a arma para ele. Os pais de Miltinho o mandam correr e Ferraz atira. O pai se joga na frente e é atingido por um tiro no peito.
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