Melquior se recusa a entregar a pedra filosofal para salvar Zaira. Multi avança contra Melquior, mas cai morto ao ser atingido pelos poderes da pedra filosofal. Eléctron lança raios contra Melquior e os dois lutam.
Eléctron lança um raio em Zaira e ela desmaia. Melquior se revolta e rebate os raios de Eléctron. Ele foge. Melquior se desespera pensando que Zaira morreu. Melquior ergue o cetro do poder e pede pela recuperação de Zaira.
Zaira desperta e os dois se beijam. Melquior diz que após encontrar Luciano irá reconstruir Agarta. Ele chama Zaira para ir com ele.Tarso se concentra e consegue se teletransportar. Tarso encontra Melquior e Zaira e diz que irá levá-los até Luciano. Luciano e Melquior se reencontram.
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