Enquanto, Multi, Fog e Eléctron lutam contra soldados do exército, Gaspar, Luciano e Cris chegam á ilha onde vivem os mais perigosos mutantes do mal. Tarso se teletransporta na ilha e se junta aos amigos. Eléctron, Multi e Fog se disfarçam de soldados do exército e surgem diante dos quatro jovens mutantes do bem.
Cris e Gaspar captam a energia dos inimigos e percebem que é uma armadilha. Multi, então inicia a luta contra Luciano. Eléctron, por sua vez, projeta raios sobre Cris, mas ele se defende com um campo de energia. Fog lança fumaça venenosa em volta de Gaspar e Tarso. Este por sua vez não resiste e desmaia. Gaspar usa seus poderes e para a fumaça de Fog.
Cris vence os raios de Eléctron o envolve em seu campo de energia. Luciano pede ajuda a Cris e lança raio contra Multi e os malignos fogem.
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